●大学在学中の1994年から1995年はサークルのイベントなどでライブをおこない、ひたすら デモテープ作りに励む。

●1995年冬、10曲入りカセットテープ｢if everybody had an ocean...｣完成。メンバーによる 手売りで大好評を得る。

●1996年に入ると新宿JAMで3ヶ月に1度のペースでライブ活動を開始。同年秋に2作目の4曲入り カセットテープ｢autumn tape｣完成・発売。幅広い年齢層に高い評価を得る。

●1997年春になると、山田がオーディションやレコードレーベルにデモテープを送りはじめ、 まもなくインディーレーベルであるセルレーベルよりCDをリリースすることになる。その年の夏から レコーディング開始。同年12月12日ファーストミニアルバム｢GOMES THE HITMAN in arpeggio｣発売。 外資系レコード店を中心に話題となる。

●1998年に入って、サポートとして参加していた高橋がパーカッションで正式加入。渋谷、下北沢、 高円寺などでライブサーキットを展開する。同年4月17日ファーストフルアルバム ｢down the river to the sea｣発売。4月下旬から大阪、名古屋、福岡インストアツアー。

●1998年5月26日、渋谷CLUB QUATTROにてキリンジ、swinging popsicleとのイベント「3 label 1 night only」大盛況のうちに終了。

●1998年 6月27日、 下北沢CLUB QUE with THE JERRY LEE PHANTOM, cool drive makers

●1998年 6月28日、 渋谷CLUB QUATTRO スウェーデンのバンドTHE MOPEDSのフロントアクトをつとめる。

●1998年夏、 サポートメンバーであった高森（d）と須藤（b）が正式加入。

●1998年 9月18日、 渋谷屋根裏 with ARCH、くるり

●1998年 9月26日、 高円寺SHOWBOAT with シャバグッチーズ

●1998年10月21日、 下北沢CLUB QUE with THE HERZ、Laws of thre emen

●1998年12月 8日、 大阪BANANA HALL　関西ぴあ「デビューレビュー」 with COOL DRIVE MAKERS

●1998年12月31日、 渋谷ON-AIR WEST 「High Mountain Festival」

●1999年 1月16日、 下北沢Club Que "the night of neon" with benzo、クラムボン